本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღ、准确和完整ღღ，没有虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ。

　　1ღღ、“博杰转债”赎回价格ღღ：100.70元/张（含当期应计利息ღღ，当期年利率为1.6%ღღ，且当期利息含税）ღღ，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准ღღ。

　　11ღღ、根据安排ღღ，截至2025年4月24日（可转债赎回登记日）收市后仍未转股的“博杰转债”ღღ，将被按照100.70元/张的价格强制赎回ღღ，特提醒“博杰转债”债券持有人注意在限期内转股ღღ。债券持有人持有的“博杰转债”如存在被质押或被冻结的ღღ，建议在停止转股日前解除质押或冻结ღღ，以免出现因无法转股而被赎回的情形ღღ。

　　12ღღ、风险提示ღღ：本次“博杰转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异ღღ，特提醒持有人注意在限期内转股ღღ。投资者如未及时转股ღღ，可能面临损失ღღ，敬请投资者注意投资风险cq9ღღ，ღღ。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准ღღ，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券ღღ，每张面值100元ღღ，发行总额52,600.00万元ღღ。本次可转债向公司原股东优先配售ღღ，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分ღღ，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行ღღ。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销ღღ。（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意ღღ，公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易ღღ，债券简称“博杰转债”ღღ，债券代码“127051”ღღ。

　　根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定ღღ，公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份ღღ，初始转股价格为62.17元/股ღღ。

　　公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会ღღ，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》ღღ。本次权益分派股权登记日为ღღ：2022年6月10日ღღ，除权除息日为ღღ：2022年6月13日ღღ。本次权益分派方案为ღღ：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数ღღ，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）ღღ，不送红股ღღ，不以资本公积金转增股本ღღ。

　　根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定ღღ，本次权益分派实施后ღღ，博杰转债的转股价格由62.17元/股调整为61.82元/股ღღ，调整后的转股价格自2022年6月13日起生效ღღ。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）于2022年6月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》ღღ。

　　2022年4月29日ღღ、5月21日ღღ，公司分别召开第二届董事会第八次会议ღღ、第二届监事会第八次会议以及2021年度股东大会ღღ，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》ღღ。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件ღღ，公司同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票ღღ，其中ღღ：88名激励对象限制性股票为296,840股ღღ，离职人员限制性股票为12,500股ღღ，回购价格为49.68元／股ღღ。

　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜ღღ，公司总股本由139,688,259股调整为139,378,919股ღღ。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》ღღ，“博杰转债”的转股价格由原来的61.82元/股调整为61.85元/股ღღ。博杰转债调整后的转股价格于2022年8月1日开始生效ღღ。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）于2022年8月1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》ღღ。

　　2023年1月17日ღღ，公司召开第二届董事会第十六次会议ღღ、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》ღღ。鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据ღღ，公司结合目前的经营情况ღღ，认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标ღღ，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件CQ9电子·(China)中国区官方网站ღღ，ღღ。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票ღღ，其中ღღ：74名激励对象限制性股票为188,550股ღღ，离职人员限制性股票为68,160股ღღ。回购价格为49.68元／股ღღ。

　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年8月15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜ღღ，公司总股本由139,380,788股调整为139,124,078股ღღ。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》ღღ，“博杰转债”的转股价格由原来的61.85元/股调整为61.87元/股ღღ。博杰转债调整后的转股价格于2023年8月16日开始生效ღღ。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）于2023年8月16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》ღღ。

　　2024年2月6日ღღ，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议ღღ、第二届监事会第二十一次会议ღღ，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会ღღ，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》ღღ。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据ღღ，公司结合目前的经营情况余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期业绩考核目标ღღ，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件ღღ，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票ღღ，回购价格为49.68元／股ღღ。

　　公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜ღღ，公司总股本由139,128,466股11截止2024年4月17日余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ，公司总股本为139,128,466股ღღ。调整为138,939,916股余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号ღღ：2024-039）ღღ。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》ღღ，“博杰转债”的转股价格由原来的61.87元/股调整为61.89元/股CQ9,CQ9电子,cq9电子官网入口ღღ，ღღ。“博杰转债”调整后的转股价格于2024年5月7日开始生效ღღ。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》ღღ。

　　2024年7月26日ღღ，公司召开第三届董事会第三次会议ღღ，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》ღღ。具体内容请详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ。

　　2024年8月12日ღღ，公司召开2024年第四次临时股东大会余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》ღღ。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》ღღ。

　　2024年8月12日ღღ，公司召开第三届董事会第四次会议余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ，审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》老虎机ღღ。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.82元/股老虎机ღღ，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为25.67元/股ღღ。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定ღღ，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/股ღღ。经公司2024年第四次临时股东大会授权ღღ，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定ღღ，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股ღღ。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效ღღ。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》ღღ。

　　转股期内ღღ，当下述两种情形的任意一种出现时ღღ，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券ღღ：

　　1ღღ、在转股期内ღღ，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)ღღ；

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形ღღ，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算ღღ，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算ღღ。

　　自2025年2月21日至2025年3月13日期间老虎机ღღ，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格（即人民币26.82元/股）的130%（即人民币34.866元/股）ღღ。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定ღღ，2025年3月13日ღღ，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》ღღ，结合当前市场及公司自身情况ღღ，公司决定行使“博杰转债”的提前赎回权利ღღ，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“博杰转债”老虎机CQ9传奇ღღ，ღღ，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜ღღ。

　　根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定ღღ，赎回价格为100.70元/张（含息税）ღღ。具体计算方式如下ღღ：

　　tღღ：指计息天数ღღ，即从本付息期起息日（2024年11月17日）起至本计息年度赎回日（2025年4月25日）止的实际日历天数（算头不算尾）ღღ。

　　1ღღ、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告ღღ，通知“博杰转债”持有人本次赎回的相关事项ღღ。

　　5ღღ、“博杰转债”的赎回日为2025年4月25日ღღ，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年4月24日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”ღღ。本次赎回完成后CQ9电子官网ღღ，ღღ，“博杰转债”将在深交所摘牌ღღ；

　　6ღღ、2025年4月30日为公司资金到账日（到达中登公司账户）ღღ，2025年5月7日为赎回款到达“博杰转债”持有人的资金账户日ღღ，届时“博杰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“博杰转债”持有人的资金账户ღღ；

　　7ღღ、在本次赎回结束后ღღ，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“博杰转债”的摘牌公告ღღ。

　　四ღღ、公司实际控制人ღღ、控股股东ღღ、持股5%以上的股东ღღ、董事ღღ、监事ღღ、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“博杰转债”的情况

　　经核查ღღ，公司实际控制人ღღ、控股股东ღღ、持股5%以上的股东ღღ、董事ღღ、监事ღღ、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“博杰转债”的情况余生请多指教32集泄露版沃疆ღღ。

　　（一）“博杰转债”持有人办理转股事宜的ღღ，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报ღღ。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司ღღ。

　　（二）可转债转股最小申报单位为1张ღღ，每张面额为100.00元ღღ，转换成股份的最小单位为1股ღღ；同一交易日内多次申报转股的ღღ，将合并计算转股数量cq9电子平台网站下载ღღ！ღღ。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍ღღ，转股时不足转换为1股的可转债余额ღღ，公司将按照深交所等部门的有关规定ღღ，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应付利息ღღ。

　　（三）当日买进的可转债当日可申请转股ღღ，可转债转股的新增股份老虎机ღღ，可于转股申报后次一交易日上市流通ღღ，并享有与原股份同等的权益ღღ。

　　根据安排ღღ，截至2025年4月24日收市后仍未转股的“博杰转债”ღღ，将被按照100.70元/张的价格强制赎回ღღ，特提醒“博杰转债”持有人注意在限期内转股ღღ。本次赎回完成后ღღ，“博杰转债”将在深交所摘牌ღღ。投资者持有的“博杰转债”存在被质押或冻结情形的ღღ，建议在停止转股日前解除质押或冻结ღღ，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形ღღ。

　　本次“博杰转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异ღღ，特提醒持有人注意在限期内转股ღღ。投资者如未及时转股ღღ，可能面临损失老虎机ღღ，敬请投资者注意投资风险ღღ。

　　（三）北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见ღღ。